QUI SUIS-JE?
- Professionnelle de la gestion de patrimoine
- 27 ans d'expérience
- Passionnée
Notre mission : transformer vos idées, vos envies, vos projets, vos peurs… en solutions.
Nous anticipons vos besoins ou y répondons en construisant une stratégie sur mesure.
Nous exerçons en toute indépendance avec une approche authentique et profondément humaine.
Accompagner au-delà du produit, réfléchir au-delà de l’instant. Notre accompagnement ne se limite pas à proposer des solutions financières, c’est une réflexion globale sur chaque situation en prenant le temps d’écouter, de comprendre et de bâtir une stratégie qui fait sens, tant pour aujourd'hui que pour demain.
Ma valeur ajoutée
Pourquoi choisir le Cabinet Financiel et pourquoi moi ?
Dans un monde où la gestion de patrimoine peut sembler complexe et impersonnelle, le Cabinet Financiel fait la différence par son approche profondément humaine, bienveillante et globale.
Pourquoi venir à mon cabinet ?
- Un accompagnement sur-mesure : Nous ne proposons pas de solutions toutes faites. Chaque stratégie est conçue pour répondre à vos objectifs de vie, et pas seulement à des critères financiers.
- Une expertise complète : Nous combinons fiscalité, investissements, prévoyance et transmission pour vous offrir une vision patrimoniale à 360°.
- Une relation de confiance et de proximité : Vous ne serez jamais un simple dossier. Nous construisons avec vous une relation durable, basée sur l’écoute, la transparence et la pédagogie.
- Une gestion patrimoniale éthique et bienveillante : Nous mettons en avant des solutions qui ont du sens et qui respectent vos valeurs et vos ambitions.
Pourquoi moi ?
- Parce que je mets l’humain avant tout : Mon métier est avant tout une rencontre. Je prends le temps de vous connaître, de comprendre votre histoire et vos aspirations.
- Parce que votre sérénité est ma priorité : Je vous aide à prendre des décisions éclairées, en toute simplicité, pour que vous avanciez avec confiance et tranquillité.
- Parce que je crois en une finance au service de la vie : Mon approche n’est pas seulement technique, elle est éthique, engagée et tournée vers votre bien-être.
Mon engagement
Vous offrir une expertise pointue, avec une approche profondément humaine et bienveillante, pour que votre patrimoine soit un véritable levier d’épanouissement.
A quel moment consulter le cabinet Financiel ?
- Comment bien utiliser ma capacité d’épargne ?
- Je paie beaucoup d’impôt, comment transformer cette fiscalité en patrimoine ?
- Comment obtenir des revenus complémentaires pour ma retraite ?
- Dois je acheter ou louer ma résidence principale ?
- Je viens de vendre un bien, quoi faire de ce capital ?
- Je souhaite préparer ma retraite, par ou commencer ?
- J’ai des enfants, comment préparer au mieux le financement de leurs études ? Comment anticiper la transmission de mon patrimoine ?
- Chef d'entreprise, comment mieux faire travailler votre trésorerie ?
- …
Comment ?
Appelez-moi !
Je vous écoute et fais un état des lieux de votre situation, je recense avec vous vos objectifs, envies, projets, peurs …et après avoir réalisé une étude je vous exprime les différents chemins qui vous permettent d’atteindre vos objectifs en partant de vous et de votre situation.
Mon intervention inclut, votre situation :
- Financière
- Fiscale
- Sociale
- Juridique
MON CABINET
Notre métier est réglementé et contrôlé par différentes organisations professionnelles qui ont pour rôle de :
- Garantir l’assurance de responsabilité civile professionnelle
- Structurer les formations obligatoires
- Assurer des bonnes pratiques professionnelles
- Vérifier l’adhésion à une l’association professionnelle, le Cabinet Financiel est adhérent de La Compagnie des CGP :
- Conseillers en investissements financiers (CIF),
- Courtiers en assurances,
- Carte T.
- Inscrit auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
- Immatriculé à l’ORIAS n° 24004934
Le Cabinet Financiel place son client au cœur de ses préoccupations. Nous établissons des stratégies sur mesure en collaboration avec tous les acteurs (avocat, expert-comptable, notaire, banquier …) Ce cabinet n’est rattaché à aucune enseigne et élabore des stratégies pour vous et autour de vous. Mais vous proposera des solutions auprès des grands acteurs de la place.
NOS PARTENAIRES
MES VALEURS
Connaissez-vous la légende du colibri ?
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
Et si on l’adapte à la gestion de patrimoine qu’est-ce que cela pourrait donner :
Un jour, raconte la légende, une grande tempête financière bouleversa la vie de nombreuses familles. Face à l’incertitude, beaucoup restèrent figés, hésitant à agir par peur de mal faire. Mais un cabinet de gestion de patrimoine, incarné par un conseiller unique et dévoué, s’activait avec calme et bienveillance. À chaque étape de la vie de ses clients, il prenait le temps de les écouter, d’étudier leur situation de manière personnalisée et de proposer des solutions adaptées pour les protéger et les guider.
Un spectateur, intrigué, s’exclama:
« Pourquoi consacrer autant d’efforts à chaque personne, alors que les tempêtes touchent tout le monde et que tes actions semblent si petites face aux défis globaux ? »
Le conseiller répondit avec un sourire:
« Parce que chaque individu mérite une attention particulière. Je le sais, mais je fais ma part. »
Cette légende illustre que, même dans une situation critique, chaque effort pour protéger un patrimoine ou accompagner un client peut faire une différence. Elle rappelle aussi l'importance de la persévérance et de la responsabilité individuelle dans la gestion financière.
Les valeurs mises en lumière
BIENVEILLANCE
L’écoute et l’attention portée à chaque client, quelles que soient ses projets.
Une gestion rigoureuse et méthodique, même face aux défis complexes.
Un conseiller unique, présent à toutes les étapes de la vie, pour instaurer une relation durable et fiable.
Chaque solution est réfléchie et adaptée aux besoins uniques du client, renforçant une approche humaine et sur mesure.
En conclusion, cette adaptation illustre le rôle clé du cabinet, comparable au colibri :
offrir un soutien constant et des solutions adaptées, avec la conviction que chaque geste compte pour accompagner ses clients tout au long de leur vie.
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Impasse du capricorne
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